1. utg. 1973, innspilt i Wally Heiders, San Francisco, 1973
. - Columbia: CK 64983
. - Innhold: Rain dance ; Hidden shadows ; Hornets
. -
Utøvere: Herbie Hancock, Bennie Maupin, Dr. Eddie Henderson, Julian Priester, Buster Williams, Billy Hart, Dr. Patrick Gleeson, Buck Clarke