Gustav Fenge sykler. Han kan ikke annet. Han er rammet av en stor tragedie; han var vitne til at den lille sønnen hans døde. I ettertid vil ikke kona hans ha noe med ham å gjøre. Gustav havner på fylla, og på psykiatrisk sykehus. Men det er på sykkelen han sakte kommer til seg selv igjen. Han legger ut på en lang og opplevelsesrik sykkeltur gjennom Sør-Norge. Målet er barndommens idyll, Trondheim.