Isabella er tre år første gang hun befinner seg i livsfare. I all hast må hun bringes i sikkerhet etter at hennes far, kong Juan II av Castilla, dør. Sammen med sin mor og lillebror vokser hun opp i en avsidesliggende del av kongeriket. Mens Isabella ennå er tenåring, tas hun og lillebroren fra moren for å leve under oppsyn av halvbroren, kong Enrique, og hans maktsyke dronning. Hoffet er gjennomkorrupt, konfliktfylt og fullt av fiender. Isabella anklages for forræderi og settes i husarrest. Hun gifter seg i hemmelighet og med stor fare for sitt eget liv, med prins Fernando av Aragón. Ogsåbegynnerhenneskamp for tronen.