Den garvede etterforskeren Frank Parrish i NYPD

lar seg ikke affisere da en ung heroinlanger blir funnet død - han er bare enda et offer for narkotikakriminaliteten.

Men da også liket av langerens lillesøster blir funnet, skjønner han at det er noe som ikke stemmer. Frank har havnet i trøbbel på jobben på grunn av dårlig oppførsel mot ledelsen, og er derfor forpliktet til å gå i samtaleterapi hos en psykolog, noe som fører til at hans egne gamle spøkelser kommer til overflaten.

Disse må han slåss mot samtidig som han prøver å finne ut av dødsfallene, som stadig blir flere.