Basert på suksessboken skrevet av Julia Donaldson og illustrert av Axel Scheffler.
Dette er historien om en liten mus som går ut i skogen på jakt etter en nøtt. På sin vei møter hun tre rovdyr  en rev, en ugle og en slange  som alle har lyst til å spise henne. Den snartenkte musa klarer imidlertid å lure dem alle ved å fortelle dem om sin farlige venn, Gruffalo. De tre rovdyrene forsvinner i panikk, og musa fortsetter ferden. Hun tror hun er uovervinnelig, helt til hun plutselig står ansikt til ansikt med fantasiskapningen sin  Gruffalo!