Ei tenåringsjente fra Honduras og et gjengmedlem fra Mexico inngår et skjebnefellesskap i håp om et bedre liv i USA. Men etter som toget snegler seg nordover, blir det stadig mer klart at drøm og virkelighet sjelden lar seg forene.
Tenåringen Sayra i Honduras gjenforenes med sin far, som har skapt seg et bedre liv i USA med en ny familie. Sammen med Sayras onkel legger de ut på den farefulle ferden nordover gjennom Mellom-Amerika for at også den unge jenta skal få muligheter hjemlandet ikke kan by henne.

I Mexico har gjengmedlemmet Casper, også kjent som Willy, ingen illusjoner om å gjøre mer ut av livet. Han lever fra dag til dag, tett på gjengens harde indre justis og brutale fremferd. Casper introduserer den langt yngre Smiley i gjengen, og blir som en eldre bror for den lettpåvirkelige gutten. Når Casper mister kjæresten sin som følge av gjenglederens hensynsløse maktbruk, begynner han å tvile på den livslange lojaliteten han har sverget å opprettholde. Sammen med lederen skal han rane fattige flyktninger på toget på vei til USA, og da inntreffer et drama som gjør Casper til en merket mann. Han får sympati for Sayra, som han treffer på toget. Hun tror Casper kan passere den magiske grensen i live, noe Casper synes er naivt. Bevæpnet med håp, tro og listighet må de kjempe for livet og en bedre fremtid.