Gammel, syk og avfeldig ser Isa-Tai, comanchenes en gang så mektige medisinmann, hvordan den hvite mann trenger stadig lenger inn på indianernes gamle jaktmarker - Comancheria. I kjølvannet av bøffelriflenes torden ligger tusenvis av bisonkadavre og råtner på prærien: Jegerne er bare ute etter hudene.

Sammen med sin høvding Quanah Parker samler Isa-Tai en veldig hær av comancher, cheyenner og kiowaer for å kjempe mot bøffeljegerne. blant de hvite er en atten år gammel gutt som jobbet på fraktrutene mellom Dodge City og Adobe Walls. Hans navn er Morgan Kane.

"Knuten dypt inne i ham strammet seg langsomt og smertefult. Den var hard nå, hard som flint. Han kjente trykket fra den, og visste plutselig at han alltid ville ha denne stramme fornemmelsen dypt inne. Den var en del av hans jeg, en del av hans liv."