På den endeløse prærien er de hvite i ferd med å overvinne de stolte prærieindianerne. Stadig flere indianere forlater sin tradisjonelle livsstil og flytter inn i nyopprettede reservater - for å leve på den hvite manns nåde. Men noen velger motstand, og indianerkrigene raser.

I den idylliske og frodige Palo Duro Canyon i Texas Panhandle søker comancher, cheyenner og kiowaer tilflukt, vel vitende om at hærens tropper er underveis for å flytte dem med makt. Blant dem er kompanispeider Morgan Kane i Randal Mackenzies 4. kavaleri. Til slutt står unggutten ansikt til ansikt med Black Thunder - også kalt den siste cheyenne - i en kamp på liv og død.

"Det stod en ram damp opp fra den ødelagte kroppen. Gutte så på den. Så lukket han øynene langsomt og førte en kald neve over haken, tørket vekk spyet og gallen, visste plutselig hva døden var, hva krig var."