Fjorten år gamle Isabel legger ut på den lange vandringen mot byen. Der er broren hennes, Isaias. De er vokst opp i en fattig familie, i en avsides landsby i et latinamerikansk land. Det er tørke og krig og uår. Lykken må være et annet sted.

Isabel har en spesiell begavelse: Hun kan ane hva som kommer til å skje! Og broren har hun alltid hatt en egen evne til å finne, men i gettoen i byen er hun hjelpeløs. Jakten på broren blir en besettelse Han er sju år eldre enn henne og hun beundrer ham grenseløst. Isabels kamp er kjernen i denne romanen om familiebånd, om kjærligheten mellom søster og bror og om menneskelig lengsel og utholdenhet.

Boka har en gjenklang fra den klassiske, svarte bossa nova-filmen Black Orfeus fra 1959, for dette er også en Orfeus og Euridike-historie, men her er det hun som leter etter ham.