Den 11 år gamle mekanikerlærlingen Mohammed i Baghdad, den radikale shia-bevegelsen rundt Moqtada Al-Sadr i Najaf i sør, og to kurdiske familier i den lille landsbyen Koretan i nord. Det er de tre historiene som er satt sammen til et samtidsbilde av Irak. Det er filmet i Irak fra mars 2003 til april 2005, og filmskaperen har fått imponerende innpass i forskjellige miljøer som alle var, og er, svært USA-fiendtlige. Resultatet er en sterk, usentimental og fargesterk film som gir et troverdig bilde av hvordan vanlige irakere med forskjellige politiske og sosiale ståsted opplever hverdagen. Samtidig kommer USA-skepsisen og de overliggende spenningene mellom sjiaer, sunnier og kurdere sterkt til uttrykk, blant annet ved bilder fra Moqtada Al-Sadr-tilhengernes voldelige raid mot alkoholselgere og blodige sammenstøt med spanske tropper i Kufa i 2004. Filmen er tildelt flere priser på filmfestivaler verden rundt.