Djevelen har laget et trollspeil som har den egenskapen at alt godt og vakkert som speiler seg i det, blir nesten usynlig, mens alt som tar seg dårlig ut trer frem og blir enda verre. Da han vil få Vårherre til å speile seg i det, faller speilet til jorden og går i knas.
Kay blir truffet av speilsplinter i øyet og hjertet, og bryr seg ikke om lille Gerda lenger. En vinterdag blir han bortført av Snødronningen, og Gerda legger ut på en lang ferd for å befri ham fra dronningens slott.