En drøm ar ført Max Morden tilbake til kystbyen Balløyless, der han som gutt tilbrakte en helt spesiell ferie. Dette er stedet der familien Grace åpenbarte seg, denne sommeren for lenge siden.

Verdensvante herr og fru Grace er helt annerledes enn alle voksne Max har møtt før. Men det er Grace-tvillingene som fascinerer ham mest: stumme, uttrykksløse Myles og den besnærende og impulsive Chloe. Snart er Max viklet inn i deres liv - som er spennende, men også foruroligende. Det som deretter skjer, former og forfølger ham resten av livet.