Grappa GRCD 4072 ; Grappa GRCD 4361
. - Utgitt første gang: 1970
. - Innhold: Nattestemning fra en by ; Elisabet ; En gummi gummi mann ; Far har fortalt ; Reisen fra julestjernen (Lyn-Gordon) ; Regnvær ; Tog-blues ; Fredrikstadvise ; -og dagen etter ; Ravneferd ; Alle søker vi i vår tanke- ; Din vise ; Skomakeren ; Jeg lagde meg så silde ; Willoughby's farm ; Svikefulle Mari ; Jentetapet ; Sinklarvisa ; Ravneferd
. - Omslaget har tekster til sangene
. -
Lillebjørn Nilsen, sang, gitar