Dette er den spennende historien om de to vennene Rod og Wabi som sammen jakter på ulv i Canadas villmark.
På et av sine streiftog i villmarka sammen med den gamle indianeren Mukoki, kommer de over en gammel hytte. Døra er stengt, men et par øksehogg er nok til å få en åpning så de kan komme seg inn. De stirrer som forhekset inn i den mørke, støvete hytta. - Der, støttet mot veggen, står et skjelett i en uhyggelig forvridd stilling...