Innhold: Sascha ; Black stars ; Old fashioned morphine ; Amen ; Mad Tom of Bedlam ; Poor girl's blues ; Goodbye California ; Do you? ; Darlin ukulele ; Damn shame ; Tiny idyll ; Faded coat of blue
. - Omslaget har tekster til sangene
. -
Jolie Holland, sang, gitar, piano, ukulele ; Dave Mihaly, sang, trommer, marimba ; Brian Miller, sang, gitarer ; Keith Cary, bass, mandolin, banjo ; Ara Anderson, trompet ; Enzo Garcia, sag ; Paul Scriver, saksofon