Vi befinner oss i en mytisk fortid, som verken kan bestemmes geografisk eller historisk. Den foreldreløse gutten Tontèh blir i barndommen behandlet som et dyr p.g.a. gammelt ættehat. Han vokser opp til å bli en seig og sterk nattkriger. Hans livsoppgave blir å beseire Kraken, den onde despoten som hersker over alle som puster, og som har holdt verden i sin jernklo i tusener av år. Boka er en krysning mellom sagalitteratur og klan-mystikk.