Herr Blaa er tryllekunstner og vagabond, fuglenes og dyrenes venn. Han lengter etter en vakker verden der man får lov til å glede andre. -Og ved å glede andre, gleder jeg også meg selv, tenker herr Blaa. Boka har mange korte episoder om det en tryllekunstner og vagabond opplever. Han kjemper for det gode miljø og framfor alt for å skape glede.