To fremmede: Legen, den sjarmerende og eksentriske Time Lord med en fortid mørk og tung som et sort hull. Og Gabriella Gonzalez, servitør og wannabe-kunstner med en fremtid som drar henne ned som kjetting av bly. De møtes på grunn av en bølge av psykisk terror som herjer New York. De legger ut på et eventyr på tvers av tid og rom, fortalt av Nick Abadzis (Laika) og artist Elena Casagrande (Suicide Risk).