Tiger Bay, Cardiff, 1952 er et havnestrøk som syder av sjømenn og løsarbeidere fra alle himmelstrøk. Somaliske Mahmood Mattan er i tjueåra, stolt småkjeltring og gambler, far til to små gutter, og for tiden kastet ut hjemmefra av sin walisiske kone Laura. Men, han er ingen morder. Så når politiets søkelys faller på ham da en jødisk butikkinnehaver blir brutalt myrdet, fordi noen har sett en høy, mørkhudet mann forlate butikken, er han ikke altfor bekymret. For Mahmood har tro på at systemet i hans nye hjemland er grunnleggende rettferdig. Først når rettsaken mot ham nærmer seg slutten og renneløkka formelig dingler over hodet hans, innser Mahmood at han kjemper en håpløs kamp for å overleve.
Mahmood Mattan er en fast figur i Tiger Bay i Cardiff i 1952. Der yrer det av somaliske og vestindiske sjømenn, maltesiske forretningsmenn og jødiske familier. Han er far og småkriminell med et øye for gode forretningsmuligheter, men han er ingen morder. Derfor er han ikke altfor bekymret når en butikkinnehaver blir brutalt myrdet og alles øyne faller på ham. Etter at hans walisiske kone Laura kastet ham ut for å ha havnet i gjeld har han vandret mer gatelangs, og det er vitner som sier de så ham gå inn i butikken den kvelden. Mahmood har kommet seg ut av verre kniper, og det er ikke før rettssaken nærmer seg at han innser at sannheten kanskje ikke vil være nok til å redde ham.