Lille Annas svarte kattunge er borte vekk. Hun kan ikke skjønne hvor den er blitt av. Katten var jo nettopp her og lekte med henne. Lille Anna leter høyt og lavt og over alt. Så banker Lange Thomas på døra. Det er bra for da kan han bli med å lete. Lille Anna får sitte på hatten hans, og da ser hun mye bedre. Etter at Lange Thomas har sett i det magiske tryllehullet ser de at katten har gjemt seg i et tre i hagen. Lange Thomas hjelper Anna med å få ned katten, og så går de hjem igjen.