Kattungen Pelle Svansløs lever et fantastisk liv på landet sammen med Birgitte, jenta som elsker han mest på denne jord. I en forferdelig storm faller Pelle ned i en elv som fører ham helt alene til den underlige storbyen Uppsala. Der treffer han mange nye venner, men byen er også full av ikke så koselige typer. Hvordan skal Pelle fortsette å tro at man skal være snill mot alle? Er motet hans nok til å bli en helt? Og vil han noen gang komme hjem til Birgitte igjen?
. - Tillatt for alle