Dave (Dave Johns) og Fern (Alison Steadman) møtes når de lufter hundene sine i en park i Nord-London. Vi følger de to på 23 turer med hundene, hvor de gradvis kommer nærmere hverandre og opplever hvordan romantikken blomstrer. Men Dave og Fern har ikke vært helt ærlige mot hverandre, og deres fremtidige lykke er truet av hemmelighetene de har holdt tilbake. Et hjertevarmt og inderlig komedie-drama om å finne kjærligheten i livets høst, som samtidig markerer den prisbelønte britiske forfatteren og regissøren Paul Morrisons comeback til det store lerretet.
. - Tillatt for alle