Vi befinner oss i senmiddelalderen, korstogenes tid er over og vitenskapen gjør stadige fremskritt. Den moderne tid står for døren og kirken slåss for sitt liv. I sørvest-Frankrike ligger en bortgjemt landsby som har vært isolert fra omverdenen og glemt i mer enn 40 år. Herteloup sies å være besatt av onde ånder, mørke og barbari. Innbyggerne i nabobyene holder seg langt unna, og nylig fant man restene av tre lik flytende i elven som strømmer ned fra den forheksede byen. Fader Henno Gui bestemmer seg likevel for å besøke Herteloup og forsøke å redde dens sjel. Kirken er i ruiner, gatene og husene er tomme, men fader Gui får likevel følelsen av at noen overvåker hvert skritt han tar i landsbyen.