Prinsusse Klura har klart å forvandle prinsøsse Børta til en frosk. Men hun hadde ikke trodd at Børta ville komme til å være en frosk resten av livet, eller det som verre er, at hun skulle veksle mellom froske- og menneskeskikkelse.
Trylleformler er vanskelige, og Klura har ikke riktig formel for å forvandle Børta til et vanlig menneske igjen. Dermed må de tre vennene Klura, Børta og Pellus legge ut på en farefull ferd for å finne den gamle trylleboken.