En natt blir hun oppringt av en fremmed mann. Denne samtalen blir innledningen til et intenst og skremmende forhold - over telefonen. Gradvis presser hun seg til å overskride grensene for sin egen seksualitet. Og øyeblikket kommer da hun ønsker å gjøre fantasiene virkelige. Gjennom denne fortellingen åpenbares en verden der seksualiteten er en besettende og farlig kraft, der menneskers identitet forvandles gjennom et frisatt og stadig akselerende begjær.