Hugo er tolv år og elsker julenissen, noe som gjør at han blir ertet av sine jevnaldrende. Han bestemmer seg for å gå imot følelsene sine og tvinger seg selv til å bli stor. Men når familien er på juleferie, oppdager han at det bor nisser på hotellet. Alvejenta Sne, som mistet foreldrene, bor alene med søsknene sine. Hun vil hjem til nissenes land, men får ikke reinen til å fly. Spørsmålet er, vil Hugo bli overtalt til nok et nisseeventyr...
. - Aldersgrense 6 år