Egentlig er ikke frosken Valentino noen frosk i det hele tatt, men en prins. Det sier i hvert fall mamma. Og egentlig er ikke den lille fuglen, som Valentino tar med i den bringebærrøde sportsbilen sin, noen liten fugl heller. Nei, Isabella er en ...! Men det er det ingen av dem som vet der de sammen er ute og leter etter Valentinos prinsesse. Og sånn er det den begynner, historien om et utrolig vennskap.