En gutt ankommer en avsidesliggende landsby. Hans navn er Ludlow Fitch og han flykter fra en grufull fortid.
Så kommer Joe Zabbidou frem fra tåka en mystisk pantelåner som betaler kontant for menneskers dypeste, dystreste hemmeligheter ... Som Joes assistent nedtegner Ludlow landsbyboernes groteske bekjennelser i en gammel bok.