Agent 007 (George Lazenby) og den dristige Tracy Di Vicenzo slår seg sammen i kampen mot den nådeløse SPECTREorganisasjonen. Men kan gruppens mektige leder, Ernst Stavro Blofeld, komme dem i forkjøpet med sin nyeste, mest djevelske plan? Vil verden gi etter for hans utpressing med massiv biologisk krigføring?