Arne, Bønna, Petter og Eivind er tolv år og befinner seg i overgangen mellom barn og ungdom og vi følger gutta når de tester grensene for rett og galt, vennskap og lojalitet.
Arne er en forsiktig gutt, og er bestekompis med Bønna er klassens tøffeste og er sint på alt og alle, bortsett fra Arne. Gjennom Bønna får Arne mot til å gjøre ting han ellers ikke ville tort. Bønna har særlig lagt den autoritære gymlæreren Nils Jacob for hat. Petter og Eivind er kompiser med Arne og Bønna, men trekker seg unna når det blir for skummelt. Petter er redd for å gjøre noe ulovlig slik at han ikke kan bli politimann som faren, og Eivind har foreldre som overbeskytter ham. De fire gutta henger ofte sammen med Hilde, Mette og Faisa. Hilde og Mette er tvillinger, men veldig forskjellige. Det er mye sjalusi mellom dem, særlig når det kommer til gutter…